在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。
殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒
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